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光大銀行陽泉煤業債轉優先股項目落地

陽泉市政府 www.pxnbyj.tw 2020-09-08 10:01 來源:山西日報 放大 正常 縮小

  9月7日,記者從光大銀行太原分行獲悉,陽泉煤業(集團)股份有限公司首期10億元債轉優先股項目成功落地。該項目由光大銀行、光大證券、光大永明資產、光大金甌合作提供綜合金融服務。項目落地后,對于陽泉煤業優化企業財務結構、降低資產負債率、增強抗風險能力具有重要意義。

  陽泉煤業本次發行,是國內煤炭行業首單以上市公司發行優先股方式實施的債轉股項目,也是近十年來山西上市煤企首單權益類再融資。

  自2018年起,光大銀行太原分行開始對接陽泉煤業,啟動該項目立項工作。隨后,光大集團旗下銀行、證券、資管機構攜手合作,成立柔性團隊,為企業確定了市場化債轉股實施方案。根據方案,本次債轉股以陽泉煤業非公開發行優先股方式實施,發行總規模20億元。其中,光大銀行提供降準資金支持,光大永明資產和光大金甌作為實施機構認購優先股股票,光大證券為主承銷商。目前,首期優先股已完成發行,所募資金10億元,期限3+N年,股息率為4.80%,將專項用于償還金融機構借款。與最近3年完成發行的優先股案例相比,本次陽泉煤業發行優先股的股息率處于較低水平。

  光大銀行太原分行相關部門負責人介紹,本次債轉優先股項目落地,是該行聯合集團旗下證券、保險、資管機構,綜合應用多種金融牌照、協同服務山西實體經濟的成功實踐。該行將以此為契機,進一步加大產品創新和協同服務力度,為山西高質量轉型發展注入更多金融支持。

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